ヒルトップは囁く者たちの攻撃を受け、焼け落ちてしまう。
ウォーカーを倒すも、囁く者を間違って殺してしまい、凍るジュディス。
ユージーンの無線も火事で燃えてしまった。
そしてユミコは、ウォーカーにまぎれて戻ってきたマグナと再会する。しかし、コニーはマグナとはぐれたまま行方不明になっていた。
辛くも生き残ったメンバーたちは、待ち合わせ場所を目指してそれぞれ歩き出す。
ヒルトップの生き残りの男（大怪我していて死にかけている）を殺すニーガン。ニーガンはアルファに「トドメを刺すな、ウォーカーにして群れを再構築しろ」と怒られる。不満そうなニーガン。
アルファはニーガンを信用しきっているが、ベータは彼を敵視している。
その後、森の中で再開するニーガンと怪我人を連れたアーロン。ニーガンは必死で何かを伝えようとするが、アーロンがウォーカーに囲まれてしまった。
（ここで不自然に画面がとぎれる）
再びひとりになったニーガン。リディアとでくわし、彼女を捕まえる。
アルデン（イーニッドの恋人だった青年）とケリー、メアリーは一緒に逃げている。アダムをかいがいしく世話する様子に、徐々に心を許すアルデン。しかし、彼らもまたウォーカーに囲まれる。アダムを守るため、ウォーカーを引きつけて逃げるメアリー。彼らを一掃するも、メアリーは突然現れたベータに殺され、ウォーカーとなる。ベータは彼女を群れの一員にしようとするが、アルデンの弓がメアリーの脳を貫き、ベータの目論見はおじゃんになった。
しかし、死の直前にベータのマスクの一部を引っかき落としたメアリー。別に現れた囁く者が「見たことがある顔だ」「あんただったのか」と騒ぐが、この男もベータに殺された。
キャロルはユージーン、マグナ、ユミコと逃げていた。マグナを危険な目に合わせたせいで、キャロルはユミコから殴られる。しかし、喧嘩をしていたマグナとユミコはこの騒動を経て仲直りしていた。
キャロルを慰めるユージーン。無線の相手に会いたいが、この事態のなかで会っている場合じゃないと落ち込む彼に、キャロルは会ったらいいと背中を押す。
そしてキャロルはリディアが襲われた痕跡を見つけていた。
ダリルはロジータたちと待ち合わせ場所に着くが、子供たちの姿がない。
子供たちはアールによって安全な隠れ家にいたが、アールはウォーカーに噛まれ死にかけていた。自殺しようとするアールにただひとり気付いたジュディス。別れを惜しんだものの、自殺に失敗したアールがウォーカーとなり、彼女に襲いかかる。
ダリルがかけつけた時には、脱力するジュディスと床に転がるアールの姿があった。ダリルはジュディスの肩を抱き、何も言わずにそばにいる。
ニーガンはアルファを呼び出し、リディアを捕まえたと報告する。喜ぶ彼女だが、油断した隙にニーガンに突如喉をかききられ絶命する。
生首となった彼女を、誰かになげつけるニーガン。
「遅かったわね」
キャロルは微笑むニーガンに冷ややかに告げる。
…なんと、アールとメアリー、さらにはアルファも絶命する回。
ということは、ベータが今後の敵になる？それともリディアが覚醒する？もしかして囁く者たち編は終わって、ユージーンが会いに行く相手が敵にまわるのか？
そしてやはりニーガンはスパイでしたね。アーロンのことは助けたのかなキャロルはニーガンの思惑を知っていたのか？知らなかったとしたら最後のセリフかっこよすぎ！
しかし、この過激なやり方はまたトラブルを招きそうです。