金を横領していたロングシャドウに襲われたスーキーだが、彼女を守るため、ビルがロングシャドウを殺してしまう。エリックはヴァンパイア殺しの罪で、ビルを拘束する。
（ヴァンパイアが人間を殺すのは彼らにとって問題ではないが、ヴァンパイア同士での殺人は重罪）
ジェイソンは、エイミーがヴァンパイアのエディを誘拐したことに対して引くいている。だが、エイミーはヴァンパイアを犠牲にしてでも、Vドラッグを手に入れたいと思っている。
エイミーとジェイソンはまたセックスをするが、今度はエディの目の前で行為をする（森のCGに水中での行為の映像をかぶせないで……！）。彼らはトリップし続ける。
タラも、母のように悪魔祓いを受けに行く。だが、お金がかかると聞き、躊躇する。サムはそんなタラに謝りにいくが、彼女はその謝罪を拒否する。それでも、サムは彼女を援助しようとする。
アーリーンとレネはサムのダイナーで結婚式をすることにするが、そのレネを、ジェイソンは突き飛ばしてしまう。彼が工事で邪魔な木を切ろうとしたからだ。
スーキーはアンディと喧嘩になってしまう。
ジェイソンはエディに同情している。彼は妻子にゲイであることがばれ、子供はいじめられた。だが、一番ショックだったのは、彼自身がそれに気が付いていなかったということだった。そして、彼はゲイとして生きるため、ヴァンパイアになった。ヴァンパイアになれば、その血液目当てで相手にしてくれる男もいる。
エリックはビルを裁判にかけるため、連れて行くという。スーキーはついていこうとするが断られる。喧嘩をしていたスーキーとタラは、この騒動をきっかけに仲直りする。
エディとすっかり仲良くなったジェイソンだが、エディはエイミーが人格異常だと言い、彼女と別れるように警告する。その言葉に気を悪くするジェイソン。
タラはサムに不安を打ち明ける。悪魔祓いのお金がなくて困っているのだ。
しかし、2人はキスをしているところをスーキーに見られてしまう。
エイミーは、サムがスーキーを追うように誘導する。また、勘の鋭いアンディと顔を合わせないようにしているサム。
スーキーはサムに守ってもらうはずだったが、彼はいない。サムの犬と共に家に戻り、一緒に寝たスーキー。だが、目を覚ますと、犬は裸のサムに変化していた！
エディはこのドラマ屈指のいい人なのですが、ジェイソンも根はいい人なんだということがよく伝わるエピソードでした。
そして、サムの正体が判明。まあ、何となく予想していた方もいそうなものですけど、シェイプシフターという動物への変身能力を持つ能力者なのです。このシェイプシフターに+して、今後は人狼やら悪魔やら妖精やら、いろいろ出てきます。ちょっと盛り沢山すぎるほど。