アイヒホルストは棺を撫でている。「美しい」と棺の模様を褒めたたえている。一緒にいるボリバルは「俺にはわからない」と呟く。マスターは新しい肉体を選び、蘇るのだとアイヒホルストは語る。
「誰が選ばれる？」
「マスターがお決めになる」
しかし、しもべは姿かたちを変えたとしても彼に仕え続けなければいけない。その覚悟があるか（誰が選ばれても、献身的に仕えられるか）と聞かれたボリバルは「とっくにある」と言う。アイヒホルストは満足そうに笑い、棺の中に横になる。その棺は新しいもののようだ。... 続きを読む
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リッチーはビッグ・ジムの部屋で金庫破りをしている。ビッグ・ジムはセスを挑発するが、それをリッチーは止める。そのリッチーに、父親を殺した（火事で見殺しにした）ことを問いただすセス。彼はそれを認める。金庫を無事に開けるリッチー。次の瞬間、イヤミを連発していたジムを2人は撃ち殺す。金庫を開けると、彼らは迷宮から抜け出したようだ。... 続きを読む
寝タバコで火事をおこした父。そして寝ていた自分を起こしてくれたセスと逃げた（父を見殺しにした）過去。それを思い出し、はっと目覚めるリッチー。... 続きを読む
かつて、メキシコに渡った征服者。男が、剣を地面に突き立て、宣言をする名誉を得ている。
その男はカルロスにどことなく似ている。... 続きを読む
ここが本当に、私たちのいるべき場所なの？
たしかに私たちの見世物は最高よ。時間もたっぷりある
でもこのままでいいの？主の足元にひれ伏すだけ
私たちはただの下僕ではない。兄弟姉妹として、苦しみを分かち合っている
実際のところ、彼らの力は弱く、私たちは強い... 続きを読む
缶詰を漁っている男。髭もモジャモジャで汚らしいが、よく見るとそれはリッチーのようだ。ふと、銃の弾を見つける彼。そしてそれを装填して、どこかに歩いていく。鹿を見つけて撃とうとするが、うまくいかない。蛇を見つけ、件のナイフでそれを殺そうとする。しかし、ヘビも負けずに襲いかかる！... 続きを読む
牧師・ジェイコブは、車を運転しながら妻が死んだ交通事故のことを思い出している。ラジオでは、ゲッコー兄弟のニュースを報じている。
セスは、牧師から救急箱の場所を聞き出そうとするが、彼は反応しない。脅すセスに、指で場所を示す牧師。セスは彼の身分証明書を見つけ、「フラー牧師？（あんたが牧師？）」とからかう。
セスはメキシコの国境を越えて無事に仕事を終えたら、彼らを無傷で解放するという。だが、牧師は家族を守るために、言われなくても仕事をやり遂げるつもりだ。... 続きを読む
保安官のフレデリコは、彼らの落としたナイフの柄を持ったまま兄弟を追いかけている。... 続きを読む
回想シーン。
刑務所で殴り合いをしているセス。だが、形勢不利だ。
次の瞬間、ボロボロの状態でカルロスと面会をしているセスの場面に切り替わる。
（交互にシーンは続く）
再度、喧嘩のシーン。リッチーの悪口を言われた瞬間、セスは男を殴りはじめる。
「安らぎと金を両方得られる、エルレイならば」カルロスの言葉に、エルレイを知らないセスは眉をひそめる。
再び喧嘩のシーン。セスは男に首を絞められている。
カルロスはエルレイに行けば、兄弟は安全に暮らせるという。
再び喧嘩のシーン。セスはもうぼろぼろだ。
弟のためにも、エルレイに行くべきだと主張し続けるカルロス。... 続きを読む